Interview de Clartan Associ\u00e9s par l\u2019\u00e9diteur Apr\u00e9dia dans le cadre de l\u2019\u00e9dition 2020 du Livre Blanc des Conseils en Gestion de Patrimoine Ind\u00e9pendants. Cette \u00e9tude annuelle consacr\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9volution de la profession sera diffus\u00e9e pendant les congr\u00e8s et AG des Associations professionnelles de CGP mais aussi en septembre pendant la Convention Patrimonia.<\/p>\n\n\n\n
Quelles sont les valeurs associ\u00e9es \u00e0 votre soci\u00e9t\u00e9 de gestion de portefeuille ind\u00e9pendante ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Notre fil rouge depuis plus de 30 ans est la constitution d\u2019une \u00e9quipe de personnalit\u00e9s qui s\u2019est \u00e9toff\u00e9e au fil des ans pour \u00e9laborer une m\u00e9thode de gestion commune. Nous avons fait le choix de constituer une soci\u00e9t\u00e9 d\u2019investissement qui soit d\u2019abord une soci\u00e9t\u00e9 de talents. Notre approche coll\u00e9giale en analyse financi\u00e8re et en gestion est distinctive et ce process de gestion que nous d\u00e9signons par Quality & Value repose sur 3 piliers que sont une approche de terrain, une recherche financi\u00e8re interne et une mise en \u0153uvre coll\u00e9giale de la gestion. Nous avons une organisation tr\u00e8s horizontale, aucune d\u00e9cision n\u2019est prise par une seule personne car nous consid\u00e9rons que le cumul des regards r\u00e9duit les risques et favorise l\u2019objectivit\u00e9 au d\u00e9triment de l\u2019\u00e9motion. Nous reproduisons ce principe dans la gestion de l\u2019entreprise, la gestion de nos fonds et la gestion de la client\u00e8le. Pourquoi avoir chang\u00e9 de nom ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n ROUVIER Associ\u00e9s devient CLARTAN Associ\u00e9s. Quelle place occupent les CGP dans votre d\u00e9veloppement ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n C\u2019est parce que les Conseillers en Gestion de Patrimoine sont des professionnels comp\u00e9tents que nous avons tiss\u00e9 des liens avec eux depuis plus de 15 ans. Nous sommes partenaires des quatre associations professionnelles CGP. Nous sommes aussi partenaires de FIDROIT. Nous sommes r\u00e9f\u00e9renc\u00e9s sur quasiment toutes les plateformes d\u2019assurances avec lesquelles les Conseillers en Gestion de Patrimoine travaillent. Nous sommes pr\u00e9sents aupr\u00e8s des CGP lors de nombreux \u00e9v\u00e9nements et organisons notamment tous les ans une tourn\u00e9e dans un nombre important de villes en France. Chacun de nos dix g\u00e9rants a un r\u00f4le commercial. Ils animent notamment les r\u00e9unions auxquelles nous convions les Conseillers en Gestion de Patrimoine \u00e0 Paris et en Province. APR\u00c9DIA APR\u00c9DIA est une soci\u00e9t\u00e9 d\u2019\u00e9tudes ind\u00e9pendante. Depuis 1997, APREDIA s’est sp\u00e9cialis\u00e9 sur la connaissance et l’assistance des distributeurs ind\u00e9pendants des produits d\u2019\u00e9pargne et tout particuli\u00e8rement des Conseillers en Gestion de Patrimoine Ind\u00e9pendants (CGPI) et des Courtiers d\u2019Assurances.<\/em><\/p>\n\n\n\n
Nous affirmons depuis toujours nos valeurs qui sont : la transparence, l\u2019engagement, l\u2019alignement des int\u00e9r\u00eats entre nous et nos interlocuteurs, clients ou partenaires. Nous proposons une offre concentr\u00e9e sur 4 fonds et notre ind\u00e9pendance nous permet de penser la performance autrement.<\/p>\n\n\n\n
Notre changement de nom est une \u00e9tape tr\u00e8s importante de notre aventure collective mais cela ne signifie pas que nous changeons : les hommes et les femmes de la soci\u00e9t\u00e9 sont les m\u00eames, les associ\u00e9s et vos interlocuteurs ne changent pas, le process de gestion et les diff\u00e9rents compartiments ne sont pas modifi\u00e9s. Notre soci\u00e9t\u00e9 de gestion reste totalement ind\u00e9pendante. Nos valeurs restent les m\u00eames.
Nous changeons pour que rien ne change mais il fallait que le regard port\u00e9 sur notre entreprise soit modifi\u00e9, rajeuni et peut-\u00eatre dynamis\u00e9. Et surtout qu\u2019il refl\u00e8te mieux nos valeurs.
En conservant notre ind\u00e9pendance \u00e9conomique comme notre libert\u00e9 de penser, au travers de ce nouveau nom, nous mettons en avant une marque \u00e0 laquelle chacun de nous s\u2019identifiera et se retrouvera. Le nom sur lequel notre choix s\u2019est port\u00e9 \u2013 coll\u00e9gialement, comme le veut notre organisation tr\u00e8s horizontale \u2013 s\u2019est impos\u00e9 \u00e0 nous comme une \u00e9vidence.
CLARTAN Associ\u00e9s signifie litt\u00e9ralement \u00ab montreurs de lumi\u00e8re \u00bb. L\u2019image, le symbole sont beaux en soi. C\u2019est un signe fort pour nos clients, nos partenaires qui retrouveront au travers de deux syllabes de CLARTAN notre souci de fluidit\u00e9, de force, de transparence : \u00ab nous faisons ce que nous disons et nous disons ce que nous faisons \u00bb et aussi cette approche d\u2019investisseur long terme qui suppose patience et un large horizon temporel.
Notre nouveau nom est aussi porteur d\u2019exigences nouvelles pour toute notre \u00e9quipe, ne serait-ce que par le regard, ou l\u2019attention que cette nouveaut\u00e9 va susciter chez nos clients, partenaires et prospects.<\/p>\n\n\n\n
Aujourd\u2019hui nous nous classons parmi les 25 premiers partenaires des CGP en tant que gestionnaire d\u2019actifs et sommes heureux de partager avec les 4 associations professionnelles de CGP les prix que nous avons re\u00e7us : 3\u00e8me place du palmar\u00e8s 2020 attribu\u00e9 par Gestion de Fortune dans la cat\u00e9gorie 1 \u00e0 5 milliards d\u2019euros d\u2019encours, le fonds Rouvier Valeurs class\u00e9 1er au Grand Prix de la Finance 2020 et distingu\u00e9 comme \u00ab excellent \u00bb par Deutscher Fondspreis 2020. Et enfin le fonds Rouvier Patrimoine est class\u00e9 3\u00e8me de la cat\u00e9gorie \u00ab diversifi\u00e9s-prudent \u00bb par le Grand Prix de la finance 2020.
Nous avons nou\u00e9 des relations personnelles avec un nombre important de CGP au fil des ans. Parmi eux, certains nous confient la gestion de FID (Fonds Interne D\u00e9di\u00e9) dans des contrats luxembourgeois.
Nous allons continuer \u00e0 construire et approfondir notre relation avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine.<\/p>\n\n\n\n
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