Nach drei Jahren bei KPMG, in denen er in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Beratung und Transaktionen für internationale Großbanken wie GE Capital, HSBC und Credit Suisse tätig war, wechselte Olivier 2006 zu Clartan Associés, um die drei Bereiche zu vereinen, die ihn besonders motivieren: Finanzen, Analyse und die direkte Beziehung zu Kunden.
Bei Clartan Associés verbindet er finanzielle Gründlichkeit mit starkem Teamgeist. Seine Überzeugung: Nachhaltig erfolgreiches Asset Management basiert auf der Qualität der Teams und einer kollegialen Entscheidungskultur. Dieser Ansatz trägt wesentlich zur Stabilität des Hauses und zur langfristigen Begleitung der Kunden bei.
Ausbildung: HEC / Sciences Po Paris
Elizabeth verbrachte fünfzehn Jahre bei BNP Paribas, wo sie in den Bereichen Controlling und Betreuung multinationaler Großunternehmen tätig war. Ihre Ingenieursausbildung und ihre Erfahrung im Bankenumfeld verleihen ihr sowohl analytische als auch ausgeprägte zwischenmenschliche Kompetenz, ergänzt durch ihren spanisch-britischen Hintergrund.
Seit ihrem Eintritt bei Clartan Associés im Jahr 2011 trägt sie zur Finanzanalyse und Portfoliosteuerung bei und betreut zudem eine Vielzahl privater Kunden. Ihr hoher Anspruch an Beziehungsqualität und Professionalität entspricht in besonderem Maße dem kundenorientierten und sorgfältigen Ansatz des Hauses.
Ausbildung: École Centrale Paris / MPhil Economics, Cambridge University / Collège des Ingénieurs
Tom trat 2021 direkt nach seinem Studium an der HEC Lausanne in Clartan Associés ein. Sein akademischer Hintergrund in Rechnungswesen, Controlling und Finance vermittelt ihm die analytischen Grundlagen für eine fundierte Bewertung von Unternehmen innerhalb des Investmentuniversums.
Innerhalb des Schweizer Teams trägt er zur Unternehmensanalyse bei und unterstützt die geschäftliche Entwicklung im lokalen Markt. Er ist überzeugt, dass ethisch orientiertes langfristiges Investieren in einem kollegialen Managementansatz den größten Mehrwert für Kunden schafft, und trägt aktiv zur Weiterentwicklung von Clartan Associés in der Schweiz bei.
Ausbildung: Master in Accounting, Controlling & Finance, HEC Lausanne
Sektorbezogen
Unkonventionelle Waffen, Tabak, nicht-therapeutisches Cannabis, Pornografie, Glücksspiel, thermische Kohle.
Verhaltensbezogen
Große Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Geschäfts- und Produktethik.
ESG-Anforderung
> 50 % des Nettovermögens in Aktien und Anleihen mit den besten Ratings (A+, A-, B+).
81 % per 31. Dezember 2025
Abstimmung bei Hauptversammlungen
Clartan Associés verpflichtet sich, bei mehr als der Hälfte der Hauptversammlungen der im Portfolio gehaltenen Unternehmen abzustimmen.
Dialog
Clartan Associés verpflichtet sich, einen Dialog über ESG-Themen mit den Führungsgremien der im Portfolio gehaltenen Unternehmen zu führen.
Der Teilfonds hat kein SRI-Label
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Ausgegebene Anteile
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2.600 |
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Fondsvolumen (alle Anteilsklassen)
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76.766.778 € |
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ISIN
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LU1100077012 |
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Steuerlich
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Thesaurierend |
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Depotbank
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Banque de Luxembourg |
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NAV Bewertung
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Täglich |
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Fonds-Bewerter
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EFA |
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Empfohlene Anlagedauer
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Mehr als 5 Jahren |
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Auflegungsdatum
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20.01.15 |
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Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
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1,48 % laufende Kosten (davon 1,20 % Verwaltungsgebühren) |
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Ausgabeaufschlag
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Keine |
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Rückgabegebühr
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Keine |
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Performancegebühr
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Keine |