Investissement responsable
Une méthode d’investissement responsable claire : exclure, sélectionner, s’engager
Nous avons signé en 2020
les Principes de l’Investissement Responsable
Cette initiative, parrainée par l’ONU, vise à contribuer à la création de valeur à long terme, en encourageant les investissements responsables qui doivent profiter à l’environnement comme à la société toute entière.
Pour renforcer cette démarche globale, nous travaillons aux côtés d’Ethos, fondation suisse pionnière de l’investissement responsable depuis 1997 expert en matière de données extra-financières. Ethos est également conseiller en investissement socialement responsable du fonds Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap.
Notre partenariat avec Ethos vous assure une expertise indépendante sur l’analyse extra-financière, les politiques de vote et le dialogue actionnarial.
Une sélection d’entreprises contrôlée selon les standards ESG les plus stricts.
Une influence réelle grâce au vote exercé en assemblée générale et au dialogue engagé avec les dirigeants.
La certitude que l’investissement du client contribue à une création de valeur durable, au-delà de la seule performance financière.
Notre méthode repose sur
trois engagements complémentaires :
Exclure les secteurs contraires à vos valeurs (armement, tabac, charbon, énergies fossiles non durables).
Sélectionner les meilleures pratiques ESG et climat pour sécuriser vos placements dans le temps.
Agir en actionnaire actif, en exerçant nos droits de vote et en engageant un dialogue direct avec les dirigeants.
Notre fonds Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap, labellisé ISR, s’illustre en particulier en investissant dans des entreprises à impact positif dans la transition énergétique, la santé, l’éducation ou l’économie circulaire
C’est à ce compartiment qu’est adossé notre Fonds de Partage qui finance au quotidien l’Association de la Vallée de la Millière et que vous pouvez choisir de soutenir.
Performances du fonds Clartan Ethos
* Les performances sont nettes de frais de gestion.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Documentation ESG
Mentions légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Pour une information complète sur les orientations stratégiques, les frais, l’ensemble des risques et la durée de placement recommandée, nous vous invitons à prendre connaissance du prospectus, des DICI et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.clartan.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société. Les performances seront disponibles à l’issue des douze premiers mois d’existence du compartiment, conformément à l’article 314-13 du RG AMF.
Glossaire
Quelques précisions pour mieux appréhender notre documentation
ESG
Environnement, Social et de Gouvernance
leader esg / impact
Meilleures pratiques en termes de responsabilité sociale et environnementale (RSE) / Partie significative des solutions et des services proposés ont un impact généralement positif pour répondre aux enjeux planétaires.
STRONG PERFORMER ESG / impact
Reconnaissent les enjeux de la durabilité et mettent en œuvre des politiques RSE de premier plan / Solutions et services innovants dont l’impact est généralement positif pour répondre aux enjeux planétaires.
challenger
Démarche positive d’adaptation et reconnaissent les enjeux de la durabilité. Ces sociétés sont souvent des candidats pour accéder aux catégories supérieures.
follower
Controverses importantes et/ou qui ne semblent pas gérer de manière satisfaisante leurs enjeux environnementaux et sociaux et/ou dont la gouvernance présente un risque significatif pour les actionnaires.
laggard
Actives dans des secteurs exclus par Ethos, soit sujettes à des controverses majeures, soit qui ne respectent pas les standards minimaux en matière de RSE et de gouvernance.