Après avoir débuté en analyse financière fondamentale chez Associés en Finance, j’ai intégré le groupe Allianz en tant qu’investisseur. En voulant mettre en adéquation l'exercice de ce métier avec ma conception de l’investissement, j'ai découvert chez Clartan Associés une culture de gestion fondamentale, orientée vers les clients, et une recherche permanente d’excellence du produit. Au-delà, j’y ai trouvé un véritable esprit entrepreneurial de société et une culture d’entreprise très respectueuse du développement personnel.
ESCP Europe / Diplom-Kaufmann (Technische Universität Berlin) / Formation de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers)
Langues : français, anglais, allemand
Marc a forgé son expertise entre l'audit chez PwC, l'analyse financière au sein d'une banque privée genevoise et le courtage en actions suisses puis pan-européennes dans des banques d'investissement londoniennes. Cette trajectoire lui a donné une connaissance fine des marchés européens, de la valorisation d'entreprise et des dynamiques de la clientèle institutionnelle. Il enseigne par ailleurs la valorisation d'entreprise à HEC Lausanne.
Depuis 2016, il dirige Clartan Associés Suisse en tant que Managing Partner. Il met son réseau et son expertise au service du développement de la maison en Suisse, en s'appuyant sur l'approche collégiale et les valeurs humaines qui distinguent Clartan Associés dans l'univers de la gestion.
Formation : Master en finance HEC Lausanne, CFA Charterholder, US Certified Public Accountant
J’ai rejoint Clartan, après un premier stage, en tant qu’analyste puis gérant financier à la fin de mes études en finance à Sciences Po. Plus une vocation d’artisan que d’artiste ou scientifique, la gestion financière obéit à des principes plutôt qu'à des lois et représente un vrai champ d’épanouissement, une recherche permanente de la perfection. Chez Clartan, j’apprécie la philosophie de gestion réunissant une approche d’investisseur patrimonial avec une réflexion en équipe qui tempère les limites de l’individu. En outre, c’est une société très rigoureuse et disciplinée dans toute prise de décision, ce qui me motive à participer à son essor car c’est de bon augure pour l’avenir.
Formation : IEP de Paris
Langues parlées : français, anglais, bulgare
Le compartiment est labellisé ISR
Sectorielles
Armement, tabac, pornographie, OGM, charbon, nucléaire, jeux de de hasard, énergie fossiles non conventionnelles
Comportementale
Controverses majeures environnementales, sociales, de gouvernance, d’éthiques des affaires et produits.
Critères ESG & Carbone
Meilleurs ratings ESG & Carbone (Scopes 1 à 3 et stratégie climatique)
Impact positif
Energie durable, mobilité à faible émission, gestion durable de l’eau, construction durable, capital naturel, contrôle de la pollution, économie circulaire, santé, éducation et finance durable
Vote aux AG
Exercice systématique des droits de vote lors des assemblées générales selon les lignes directrices d’Ethos
Dialogue
Engagement du dialogue avec les instances dirigeantes (transparence, influence sur des thématiques ESG spécifiques…)
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Nombre de parts
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93 191 |
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Actif net du compartiment
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30 247 560 € |
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Code isin
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LU2225829204 |
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Dominante fiscale
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Capitalisation |
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Dépositaire
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Banque de Luxembourg |
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Valorisation
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Quotidienne |
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Valorisateur
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EFA |
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Durée minimum de placement recommandée
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> à 5 ans |
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Date de création
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18/09/2020 |
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Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
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2,24% de l'actif net par an (dont 1,80 % de frais de gestion) |
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Commission de souscription
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3 % (taux maximum - Non acquis à Clartan Associés) |
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Commission de rachat
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Néant |
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Commission de surperformance
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Néant |