La réglementation vous permet à tout moment de changer le gestionnaire financier de vos comptes ou contrats. Compte-titres, PEA, PERin, Assurance-vie sont transférables sans perte d’antériorité fiscale (aucun frottement fiscal). Cette solution vous permet d’avoir un seul interlocuteur pour l’ensemble de vos placements financiers et de recevoir une consolidation de patrimoine financier tous les trimestres. Cette consolidation vous garantit également une cohérence dans l’allocation, une diversification de vos risques et une prise en compte de vos objectifs court, moyen et long terme.
Chez Clartan, la stabilité des équipes vous permet de conserver votre interlocuteur Gérant Privé tout au long de votre relation. L’équipe Gestion assure le suivi de vos opérations au quotidien. La gamme de fonds de Clartan permet d’effectuer une allocation qui répond aux objectifs des clients : diversification, temps et risques.
Clartan dispose de nombreux partenaires banques et compagnies d’assurance en France et au Luxembourg (par exemple, AXA, AG2R, Swisslife, BDL, La Mondiale Europartner, Allianz,…).
Vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter : gestionprivee@clartan.com
