Depuis quarante ans, Clartan Associés accompagne ses clients particuliers, des familles et des fondations dans la gestion discrétionnaire de leurs capitaux. Chaque relation repose sur la confiance, la proximité et un engagement construit dans la durée.
Un seul objectif : valoriser votre épargne
Un parcours client en 4 étapes simples
Définition des objectifs
Ensemble, nous clarifions vos besoins et vos objectifs.
Construction d’une stratégie sur mesure
Votre histoire et vos projets sont uniques. Nous en analysons chaque paramètre pour bâtir une stratégie d’investissement qui vous ressemble.
Projections long terme
Avant toute mise en œuvre, nous simulons l’évolution de vos placements sur 20 ans. Cette projection vous donne une vision claire et mesurable de vos choix.
Mise en place et accompagnement
Une fois les orientations définies, les capitaux sont investis par votre gérant. Nous restons à vos côtés pour adapter la stratégie aux évolutions de votre vie comme à celles de l’actualité.
Processus de gestion : une approche de terrain rigoureuse et sélective
Notre gestion repose sur une connaissance directe des entreprises pour ancrer nos décisions d’investissement dans le réel. Nos analystes évaluent les sociétés en appliquant des critères stricts. Seules celles qui offrent un potentiel de rentabilité durable intègrent nos portefeuilles et y demeurent.
Un interlocuteur unique vous accompagne au quotidien. Chaque mois vous recevez un reporting consolidé clair, enrichi d’un édito de marché et d’une analyse personnalisée de vos placements.
« J’ai la chance d’être cliente de Clartan depuis de nombreuses années. Ils accompagnent ma famille depuis plusieurs générations, ce qui m’a permis de les rencontrer. L’excellence de l’accompagnement, la qualité des conseils ainsi que le niveau de performance réalisé m’ont naturellement conduite à poursuivre cette relation en toute confiance. J’apprécie tout particulièrement la qualité de la relation établie et suivie avec le gérant de l’équipe Gestion Privée qui m’accompagne depuis toujours. Son écoute attentive, son exceptionnelle réactivité, ses conseils toujours adaptés à mes besoins et expliqués avec grande pédagogie pour la non-professionnelle que je suis sont tellement précieux et rassurants. Cela m’apporte une vraie sérénité et je recommande Clartan plus que chaleureusement. »
B A.
« Client, depuis plus de 30 ans, j’ai pu apprécier, sur la durée, le professionnalisme de l’équipe de la Gestion Privée de Clartan.Je suis accompagné par le même gérant privé qui fait preuve, avec toute l’équipe Clartan, de disponibilité, de conseils avisés et d’une grande qualité d’écoute. La stabilité de l’équipe de gestion est un point fort qui me rassure et me permet d’être en confiance sur la gestion financière de mes avoirs. Les performances, sur la durée, de cette gestion sont d’ailleurs la preuve que cette confiance est bien « placée » »
P-Y N.
« Je suis devenu client de la Gestion Privée chez Clartan en 1990. L’accompagnement est réalisé avec beaucoup de sérieux. L’allocation et la gestion financière m’ont donné grande satisfaction et ont grandement contribué à la constitution de mon patrimoine financier. Je sais que je peux compter sur Clartan à tout moment. »
J-C R.
« Après un parcours professionnel dans la gestion de patrimoine, notre choix s’est tout naturellement orienté vers la Gestion Privée de chez CLARTAN pour placer notre épargne personnelle. Disponibilité, écoute, conseils, réactivité, stabilité des équipes, performance des fonds, sont les maîtres mots pour pouvoir accorder sa confiance. Merci à toutes les équipes de CLARTAN. »
G&S D.
Accompagnement sur plusieurs générations, excellence, qualité des conseils, performance : je recommande Clartan chaleureusement.
B. A.
Disponibilité, écoute, conseils, réactivité, stabilité des équipes, performance des fonds : maîtres mots pour accorder sa confiance.
G. & S. D.
L’allocation et la gestion financière m’ont donné grande satisfaction et ont grandement contribué à la constitution de mon patrimoine financier.
J-C. R.
Foire aux questions (FAQ)
Quel est le statut de Clartan Associés ?
Clartan Associés est une Société de Gestion de Portefeuille (SGP), agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis 27 juillet 1990, sous le numéro GP-90095 (agrément général). Une SGP est un prestataire de services d’investissement exerçant à titre principal la gestion pour le compte de tiers (gestion individuelle au travers d’un mandat de gestion ou collective au travers d’un OPCVM).
A qui appartient Clartan Associés ?
Le capital est entièrement détenu par des actionnaires individuels ou leur famille associés à l’entreprise ; aucun actionnaire ne détient plus de 35% du capital.
Qu’est ce qu’une SICAV ?
Une SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable) est une société anonyme dont l’objectif est d’offrir aux actionnaires la possibilité de participer à une gestion professionnelle de portefeuilles de valeurs mobilières ou d’autres actifs financiers telle que définie dans la politique d’investissement de chaque compartiment. Elle émet ou rachète ses actions à la demande des investisseurs à un prix de vente et de rachat qu’elle est tenue de publier quotidiennement et qui correspond à la valeur de ses actifs. Grâce à son statut juridique, une Sicav offre à ses actionnaires un contrôle de la gestion par un Conseil d’Administration et une Assemblée Générale des actionnaires.
Pourquoi une SICAV luxembourgeoise ?
La place financière de Luxembourg est le cœur de la zone euro en matière de domiciliation et d’administration des fonds d’investissement : elle doit sa notoriété à sa forte culture de protection des investisseurs, fondée sur une grande stabilité politique, réglementaire et sociale. Les détenteurs des actions d’une SICAV bénéficient ainsi des meilleurs standards internationaux en matière d’activité de banques dépositaires atteints grâce à la spécialisation de l’industrie financière locale.
